Подключения email в Битрикс24. Всегда на связи

Я работал в нескольких компаниях, и в каждой из них отдел продаж люто ненавидел CRM. Менеджеры отказывались заносить данные о клиентах в систему (неудобно!), делали это неправильно (нелогично!) или просто забывали вносить информацию (не до этого!).

А что, если я скажу, что за последние пару лет ситуация на рынке CRM изменилась, и ваш отдел продаж кардинально изменит свое мнение о подобных системах?

Причина – обновленная , которая представляет собой интернет-сервис для бизнеса , включающий в себя полный комплект инструментов для совместной работы и продвинутую CRM для «продажников» и «рекламщиков». Система позволяет централизовать все данные по клиентской базе. Вся проделанная на каждом этапе работа с клиентами будет сохранена, что позволит напомнить им о себе в любой момент для повторных продаж.

Рассказываем, почему ее стоит попробовать.

1. Простое подключение всех каналов коммуникации

Битрикс24 начинается со страницы «СтартCRM», куда подключаются всевозможные каналы коммуникации. Здесь можно буквально в несколько кликов настроить подключение к CRM телефонии, почты, мессенджеров, 1С, разных CRM-форм и даже соцсетей.

После этой простой настройки CRM автоматически собирает обращения клиентов и ведет историю работы с ними. Звонки, письма и даже переписка в мессенджерах будет фиксироваться и передаваться менеджерам для обработки.

Самое главное, что сотрудникам больше не придется вносить данные вручную. CRM все сделает за них!

Больше никаких мучений с заполнением форм и возгласов менеджеров «я и так ничего не успеваю».

Автоматическое занесение упрощает жизнь самому сотруднику и выгодно компании, благодаря ему решается проблема внедрения CRM в компании.

Помимо удобства для менеджеров, есть невероятно полезная фишка и для самой компании в целом. Заявки больше не теряются, и клиентская база растет! Даже если менеджер ничего не продал сейчас, в будущем новый контакт пригодится для рекламы и повторных продаж.

2. Удобный конструктор сайтов

В Битрикс24.CRM появился новый инструмент – это удобный конструктор сайтов. Здесь можно найти готовые шаблоны, толковые конструктор и редактор. Причем сам сайт создается с готовой разметкой и готов к поисковому продвижению. Другими словами, здесь можно самостоятельно сделать современный продающий сайт.

При этом, полученный на выходе сайт в Битрикс24 автоматически интегрируется с фирменной CRM.

Больше никаких танцев с бубнами! На самих сайтах можно настроить все необходимые инструменты удержания клиентов на сайте – бесплатный онлайн-чат, обратный звонок и CRM-формы.

Все движения, которые делает потенциальный клиент на сайте, автоматически попадают в CRM, будь то онлайн-чат или заполнение формы. Руководство может сразу видеть «отдачу» от сайта, его эффективность. Сайт, сделанный в
Битрикс24.CRM – это отличный источник привлечения новых клиентов.

3. Подсказки, задачи, счетчики

В качестве мотивации менеджерам система способна давать актуальные подсказки, способные помочь в завершении сделки с клиентом.

Все обращения клиентов попадают в CRM и уже там распределяются между менеджерами для обработки. Для того, чтобы «продвигать» потенциальный контракт вперед система буквально напоминает, что с клиентом нужно созвониться, написать письмо и т.д. (в зависимости от конкретной ситуации).

Подсказки позволяют держать сотрудников в тонусе и правильно их направлять.

Счетчики показывают: какие дела менеджер должен сделать сегодня, какие дела у него просрочены и по каким сделкам (или лидам) не запланировано никаких дел и клиент «простаивает» – нужно срочно что-то запланировать. Так CRM напоминает, что нужно сделать, чтобы продать.

Менеджера практически не нужно учить. Он просто садится и начинает работать, просто следуя подсказкам системы. Достаточно всего лишь раз настроить цепочку подсказок и счетчиков задач, в дальнейшем система сама будет вести менеджера и помогать ему продавать.

4. Автоматизация и запуск триггеров

В CRM Битрикс24 также предусмотрена настройка автоматизации продаж. В системе есть готовые блоки действий, которые просто нужно выбирать из списка.

Для каждого этапа продаж легко настраиваются определенные триггеры, которые автоматически реагируют на действия клиентов (например, на посещение сайта, комментарий в соцсети, звонок, письмо) и запускают роботов.

Роботы, в свою очередь, ставят задачу уже непосредственно менеджеру, в зависимости от действия клиента, а также умеют запускать рекламу, планировать звонки и встречи, могут сами отправлять почту и смс. Этакие программные помощники руководителя отдела продаж.

Обращение клиента попадает в CRM, которая начинает помогать менеджерам вести клиентов к покупке, т.е. зафиксирует все контакты и что ему нужно, подскажет менеджеру, что нужно сделать, сама включит рекламу, запланирует встречи и звонки.

Подобная логика системы повышает качество работы с клиентами, увеличивает продажи и помогает новым сотрудникам включиться в работу.

5. Сегментация и запуск рекламных кампаний

CRM также позволяет сегментировать клиентскую базу по любым критериям и работать с клиентами более персонализировано.

В CRM будут* 3 типа сегментов:
– готовые сегменты
– статические сегменты – когда один раз выбираешь какую-то базу, например, кто купил в ноябре 2016, и работаешь только с ней
– динамические сегменты, которые регулярно пополняются. Например, это может быть сегмент «кто купил в прошлом месяце», и со временем оттуда будут исключаться клиенты и добавляться новые.

Подобная фильтрация позволит детально анализировать продажи за конкретный период времени.

Помимо этого, в CRM предусмотрен настоящий рекламный кабинет, а значит прямо здесь можно
1) делать рассылки по клиентской базе
2) запускать рекламу в фейсбук, инстаграм, вконтакте, гугл и яндекс
3) запускать автоматический голосовой обзвон
4) писать сообщения клиентам в соцсети и мессенджеры
5) делать СМС рассылку

По каждому каналу строится статистика и т.д. Самое крутое, что всю рекламу можно автоматизировать и привязать к динамическим сегментам. Например, как только клиент попадает в сегмент «купил в предыдущем месяце», ему отправляются письма, запускается реклама или смс-оповещние и т.д.

* – опция заработает до конца декабря.

6. Автоматизация повторных продаж

Битрикс24 также помогает автоматизировать повторные продажи.

Например, при закрытии первой сделки, CRM предложит менеджеру создать повторную продажу, и создаст точно такую же сделку с клиентом. Через заданное время система напомнит менеджеру о сделке и предложит заново пройти этот же путь, который привел клиента к сделке. Битрикс24 даже умеет автоматически выставлять рекуррентные (регулярные) счета.

Битрикс24 также ведет учет повторных продаж и помогает их анализировать. То есть выделяет первые и повторные продажи отдельно, показывает по каким каналам произошла продажа и т.д.

7. Глубокий анализ продаж

Ну, и, конечно же, Битрикс24 строит кучу аналитики, которая помогает найти слабые места в продажах и устранить их.

CRM выявляет нагрузку по всем каналам коммуникаций и по менеджерам, кто сколько продал, показывает выполнение плана по продажам, строит воронки продаж по разным направлениям.

Идеальный инструмент контроля не только для менеджера или маркетолога, но и для руководителя.

Подобная многофункциональная CRM позволяет предельно внимательно относится к собственной клиентской базе и использовать ее с максимальной пользой. Ведь это практически самое ценное в любой компании.

В данном посте, хочу поговорить о том как правильно управлять продажами в CRM Битрикс24 . Рассказать, что такое лид и как его создать, как автоматически наполнять Битрикс24. Также расскажу про то, что такое телефония, как подключить Email и соцсети.

Лид в Битрикс24

В CRM Битрикс24 все начинается с лида. Лид - это такая холодная, потенциальная ваша зацепка, это может быть email, номер телефона, просто некие данные о потенциальном клиенте. Этот человек или компания потенциально интересуются вашим товаром или услугой, но еще не стал вашим клиентам, называются, лид.

После того когда проведена некая работа с эти лидом. Он трансформируется либо в контакт, если это просто физ.лицо и у нас есть некие данные о человеке, либо в компанию, если это юридическое лицо.

Сделка может иметь разные статусы, например: товар отправлен, ждем подписания договора, отправлено приглашение на встречу и т.д. Все статусы они настраиваемы и для каждого они могут быть индивидуальны. После того как сделка подходит к ее завершению, формируется счет.

Счет, так же настраивается и формируется внутри Битрикс24. Далее его можно отправить клиенту на почту или дать на него ссылку. После чего, клиент его оплачивает и можно завершать сделку. В дальнейшем можно повторно работать с этими клиентами.

Это краткая схема работы, CRM Битрикс24. Есть разные варианты использования CRM. Некоторые мои клиенты, используют только часть данной схемы, например ведут только базу контактов или изначально выставляют счет, высылают коммерческое предложения своим клиентам. Бизнес логику CRM можно настраивать по разному.

Создание лидов в Битрикс24

Если ваша компания только собирается начать работать с Битрикс24, возможно у вас есть уже список лидов которые нужно перенести в CRM. Их можно импортировать в CRM из файла CSV, он должен быть определенного формата. Шаблон для заполнения можно скачать прямо из CRM. Для этого, в вашем Битрикс24 нужно открыть вкладку CRM > Лиды. Справа кликнуть на шестеренку и выбрать пункт, импорт лидов.

Также новый лид можно добавить вручную. Для этого нужно нажать на кнопку “Новый лид”.

После чего откроется форма с полями которые нужно заполнить. Все поля можно также настраивать как вам нужно, добавлять новые, скрыть старые.

После сохранения лида с ним нужно работать. Можно планировать события, добавить задачу, отправить письмо, запланировать встречу которая отобразится в календаре, запланировать звонок и можно устроить визит, если вы работаете с данным клиентом напрямую. На пример, он пришел к вам в офис, можно записать видео и аудио разговор.

Все те же самые действия также можно делать и с контактами, компаниями, сделками.

Автоматическое наполнение CRM Битрикс24

Это особенно очень удобно, на первых шагах с работой CRM. Когда менеджеры вашей компании еще не привыкли работать внутри CRM, то есть заполнять систему данными. Это можно автоматизировать.

Телефония в Битрикс24

Подключить телефонию в Б24 достаточно просто. Нужно перейти в раздел “Телефония” в боковом меню вашего портала. И тут можно подключить свой сотовый телефон к порталу или арендовать новый номер.

Если подключаете свой номер, то он будет работать только на исходящие звонки. То есть, если вы звоните клиенту с CRM, система будет фиксировать этот звонок и может его сохранить внутри Б24, если же клиент позвонит на этот номер, то система его не как не увидит, звонок пойдет вам на прямую на телефон. Думаю понятно, что если подключаете свой номер сотового оператора к системе, то работают только исходящие звонки для Битрикс24.

Если арендовать номер, это как правило самый распространенный сценарий работы, то все звонки поступившие на этот номер будут сохранены в CRM, можно работать как с исходящими так и входящими звонками. Есть довольно много тонких настроек по работе с номером про которые расскажу в другом посте.

Если телефония подключена то новые звонки будут сохраняться, либо как новый лид или контакт, все зависит от того как настроена система. Тем самым Битрикс24 будет автоматически наполняться новой информацией о клиентах с которыми можно дальше работать.

Подключения email в Битрикс24

Также помимо телефонии, можно подключить email компании. Это делается в настройка CRM, работа с почтой, подключить Email компании. Можно подключить все почтовые адреса ваших сотрудников. После этого как будут поступать новые письма на подключенные ящики, они автоматически будут добавляться в CRM Битрикс24.

Система будет сама определять после того как придет новое письмо, если этот адрес в CRM, если он есть и подвязан к какому-то контакту, то письмо будет автоматически направлено к данному контакту. Если же это новый контакт и его нет в CRM Битрикс24, будет создан новый лид. Также можно настроить ограничения на некоторые адреса, чтобы при поступлении письма с заблокированного адреса, лид не создавался и данные не попадают в CRM. Тем самым будет происходить автоматическое наполнение системы данными с которыми можно в дальнейшем работать через Битрикс24, это очень удобно.

Подключение соцсетей в Битрикс24

Если вы работаете активно с социальными сетями, у вас есть группы, вы принимаете там вопросы от ваших клиентов. Или же есть бот в Telegram, аккаунт в Viber, Instagram, Facebook и т.д. Можете это все подключить в Битрикс24. Это называется “Открытые линии”, данный пункт меню можно найти - боковое меню, “Открытые линии”.

Помимо того, что все сообщения из социальных сетей будут фиксироваться системой и автоматически ее наполнять, также не нужно иметь кучу открытых онлайн приложений для общения с клиентами, достаточно будет открыть только один онлайн чат Битрикс24 и общаться только там.

Онлайн чат в Битрикс24

Кроме того, к CRM можно подключить онлайн чат на ваш сайт. Есть специальный виджет, который можно настроить под ваш дизайн сайта и получать так же обращения ваших клиентов с сайта на прямую в чат Битрикс24.

Пользуйтесь CRM Битрикс24, это очень удобно. Вести и контролировать свой бизнес станет легче и быстрее.

Если ваша компания нуждается в настройки Битрикс24, интеграции CRM c сайтом, готов вам с радостью помочь в этом вопросе. Для этого просто нажмите кнопку заказать и заполните форму. После чего я свяжусь с вами, для обсуждения всех технических вопросов.

Вам достаточно установить связь между интернет-магазином и CRM, и ваши менеджеры по продаже смогут работать с заказами в интернет-магазине прямо из CRM. Например, обрабатывать и «дожимать» сделки до их успешного завершения и даже формировать заказы за клиента - по звонку. Менеджеры делают все, что нужно для успешного завершения сделки прямо в CRM: фиксируют звонки, ставят задачи, назначают встречи, отправляют сообщения.

Что такое СRM?

Причины использования CRM

Зачем вам интегрировать интернет-магазин с «Битрикс CRM»?

• В CRM удобно собирать и обрабатывать базу клиентов . У ваших менеджеров по продаже всегда под рукой самая полная и актуальная информация по контактам и компаниям (телефоны, адреса, реквизиты, электронная почта, Skype).
• Прямо из CRM можно вести и «дожимать» сделки . Вашим продавцам с помощью CRM легче довести большую долю сделок до успешного завершения. Этому очень способствует система учета всех взаимодействий с клиентом, а также инструменты, позволяющие менеджеру планировать (и не забыть выполнить) свои действия по сделке.
• Вся история сделок и взаимодействий с клиентами сохраняется в CRM. Вы можете проводить тщательный анализ клиентов, менеджеров, продаваемых услуг в различных разрезах. Для такого анализа в CRM встроена мощная система построения отчетов .
• Права доступа и привилегии в CRM гибко настраиваются. Сделки, в зависимости от их свойств и суммы будут видеть только те менеджеры, которые имеют право с ними работать. В CRM очень легко управлять как видимостью, так и правами на изменение сделок - в зависимости от ролей пользователя в CRM, подчиненности, ответсвенности и другим параметрам.

.

Настройка интеграции

.

Как настроить интеграцию

Для интеграции достаточно установить связь между интернет-магазином и CRM. В вашем интернет-магазине есть специальная «настроечная» страница , которая поможет быстро интегрировать магазин с CRM. И если у вас уже есть CRM от «1С-Битрикс», то вы сразу же можете все это сделать.

Для настройки интеграции в административной части вашего интернет-магазина достаточно ввести данные для авторизации на сайте/портале с вашей CRM (адрес, имя и пароль).

После этого система проверит параметры синхронизации, выполнит первичный импорт данных из интернет-магазина и перейдет к настройке интеграции на стороне CRM.

Мастер настройки соединения в CRM

• настроит параметры соединения, автоматически взяв все основные данные;
• настроит параметры первичного импорта и выполнит его за указанный интервал;
• запросит параметры регулярной синхронизации: частоту синхронизации и параметры для сделок по умолчанию: вероятность, ответственный, доступность, группу для уведомлений;
• интеграция завершена!

После завершения работы Мастера на странице интеграции с CRM в административной части вашего интернет-магазина вы увидите все существующие на данный момент интеграции - список . Здесь же всегда доступна основная статистика синхронизаций по всем интеграциям.

Вы в любой момент можете интегрировать свой интернет-магазин с другими CRM системами - кнопка «Настроить интеграцию с CRM» всегда активна. А если у вас еще нет своей CRM, создайте бесплатно аккаунт в «Битрикс24» , интегрируйте с ним интернет-магазин и испытайте все это в работе.

Сценарии использования CRM

Сценарии использования CRM

В поставку продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» включены типовые сценарии работы CRM с интернет-магазином. Типовые сценарии работы CRM с интернет-магазином помогут вашим менеджерам быстро освоить работу с заказами в интернет-магазине прямо из CRM. Для использования сценариев достаточно «наладить» связь интернет-магазин -> CRM и задать в самой CRM необходимые правила.

Скачать все сценарии (ZIP, 5 Мб)

Обработка заказов интернет-магазина в CRM

Сценарий 1: «Работа со сделкой из интернет-магазина»

Это сценарий использования CRM в привязке к интернет-магазину. Клиент сам зашел на сайт интернет-магазина и сделал заказ. В CRM появляется новая сделка. Менеджер получает об этом уведомление и «дожимает» интернет-заказ - выполняет все возможные действия, чтобы перевести сделку в статус «Закрыта с успехом». Например, если заказ в интернет-магазине очень долго «лежит» неоплаченным, менеджер звонит клиенту, уточняет его намерения, редактирует заказ, если нужно, ставит задачу курьеру по доставке и завершает сделку.

1. Клиент формирует заказ в интернет-магазине, работающем под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом»

Покупатель выполняет типичные для интернет-магазина действия: добавляет товары в свою корзину, выбирает способы доставки и оплаты, добавляет пожелания по времени доставки и оформляет заказ.

2. Данные о заказе и клиенте пересылаются в CRM корпоративного портала

Передача выполняется по протоколу CommerceML . Интервал пересылки задается в настройках CRM.

При этом в CRM:

3. Привязка сделки к менеджеру

Привязка к менеджеру может выполняться случайным образом или по правилам CRM. Например, сделки могут «разбрасываться» по менеджерам в зависимости от характеристик заказа или клиента. А если в настройке связи между CRM и интернет-магазином отключить опцию привязки к менеджерам, то они сами будут «разбирать» сделки из общего списка.

Правила назначения менеджера:

• сделки распределяются случайным образом между менеджерами CRM с учетом присутствия менеджера в офисе;
• сделки распределяются между менеджерами исходя из параметров сделки (сумма сделки, наличие товаров определенной категории и т.д) или исходя из параметров клиента (тип клиента, VIP и др.)
• сделки изначально могут быть без ответственного.

4. Нотификация менеджера

Менеджер может заниматься другими делами, не связанными с CRM, но о том, что поступила новая сделка из интернет-магазина он обязательно узнает. Сразу же после создания сделки, менеджер, ответственный за нее, получит уведомление. Центр нотификации портала «мигает» непрочитанными уведомлениями и его уведомления не только отображают информацию о новой сделке (дата создания и какой интернет-магазин), но и позволяют сразу же перейти к обработке сделки.

5. Обработка сделки, ознакомление

Получив «на руки» новую сделку, менеджер первым делом проверяет данные о контакте, читает комментарии клиента, просматривает список товаров и уточняет намерения клиента. Удостоверившись при таком первичном осмотре сделки, что с заказом все в порядке и это не «мусор», менеджер звонит клиенту с целью уточнить детали. Все выполненные в процессе обработки сделки действия менеджера регистрируются в Журнале : поставленные задачи , выполненные звонки , назначенные встречи , отправленные письма .

6. Обработка сделки, первый звонок

При регистрации звонка всплывает окошко, в котором автоматически проставляется текущая дата, заполняются (берутся из контакта) данные по клиенту - кому он звонит. Менеджер делает пометки - записывает тему и описание звонка. Например, тема - проверить намерения клиента, в описании - проверить, реальный ли клиент.

7. Обработка сделки, планирование нового звонка

В этом же диалоге звонка менеджер настраивает периодичность повторных звонков, если клиент не ответил или договоренность не была достигнута. Настраивается «напоминалка» о новых звонках, и они будут сделаны в срок. Менеджер может работать с другими задачами.

8. Обработка сделки. Нотификация о действии

Из всплывающего напоминания о звонке менеджер снова переходит в сделку, видит всю историю по ней и сразу понимает, что он должен сделать дальше. Вся информация по сделке и журнал у него под рукой, ничего не нужно запоминать и записывать. Это очень удобно для менеджеров, загруженных обработкой большого количества сделок.

9. Обработка сделки. Выполнение повторного звонка

Менеджер может сколько угодно, до достижения результата, назначать повторные звонки (кнопка «Добавить звонок»). Диалог звонка при переходе из уведомления-напоминания открывается автоматически. Менеджер дозванивается и уточняет намерения покупателя. Допустим, клиент отказывается от одного из товаров. Менеджер тут же, не отключаясь от клиента, сворачивает окошко звонка и редактирует заказ.

10. Обработка сделки. Редактирование заказа

Редактирование заказа происходит в своем всплывающем окне. И нужно особо отметить, что менеджер работает с реальными «живыми» данными интернет-магазина. При этом работает из CRM, без перехода в сам интернет-магазин. Менеджер может перекомплектовать заказ прямо из CRM, и изменения тут же происходят и в интернет-магазине, и в CRM.

Доступен весь функционал работы с заказом интернет магазина, включая скидки, купоны, расчет стоимости доставки. После сохранения заказа, состав сделки и итоговые суммы в CRM автоматически обновляются с учетом выполненных изменений. Все данные по заказу синхронизируются в обе стороны. К примеру, клиент оплатил свой заказ - и статус этого заказа тут же изменился в CRM.

11. Обработка сделки. Постановка задачи курьеру

Уточнив всю информацию по заказу и убедившись в готовности клиента его оплатить, менеджер ставит задачу курьеру. Постановка задачи выполняется прямо из CRM. В задаче в качестве описания можно внести пожелания клиента по времени доставки, назначить срок, добавить какой-то документ и включить напоминание курьеру. Здесь же, в диалоге звонка, менеджер пишет короткий отчет (он позвонил клиенту, уточнил намерения, передал курьеру на доставку заказа).

12. Обработка сделки.Нотификация менеджера о доставке товара

Курьер доставляет заказ и завершает задачу. Менеджер получает уведомление об этом и снова переходит на сделку, чтобы на этот раз закрыть ее.

13. Обработка сделки. Закрытие сделки

Менеджер снова редактирует заказ - изменяет статус заказа на «Сделка завершена». Изменения сохраняются в интернет-магазине, и в CRM автоматически происходит изменение статуса сделки на «Сделка закрыта с успехом».

Сценарий 2: «Создание сделки по звонку клиента»

Менеджер CRM может создать сделку по звонку клиента, оформив за него заказ в интернет-магазине или выбрав товары из внутреннего каталога CRM. Компании, имеющие один интернет-магазин или несколько, и у которых настроена интеграция с CRM, могут использовать два варианта создания сделки по звонку клиента :

• вариант без привязки к интернет-магазину
• вариант с привязкой к интернет-магазину

Вариант без привязки к интернет-магазину

Этот сценарий используется, если:

• компания не имеет своего интернет-магазина, и нужно вести в CRM учет продаж небольшого количества товаров и услуг
• у компании есть интернет-магазин, но кроме интернет-продаж нужно учитывать в CRM оказание каких-то дополнительных услуг

1. Создание сделки, выбор товаров

На телефон менеджера поступает звонок от клиента , который может иметь начальное представление об оказываемой услуге или предлагаемом товаре. Менеджер дает клиенту подробнейшую информацию и, при его желании что-то купить, переходит на страницу создания сделки в CRM. Менеджер сам формирует заказ , выбирая товары из встроенного в CRM каталога . Мгновенный поиск по каталогу позволяет отбирать продукты и услуги по первым буквам их наименования. Менеджер тут же может проставить количество по каждой позиции в заказе, подредактировать цены любого товара, сделав, к примеру, клиенту скидку. И сумма сделки автоматически пересчитывается.

2. Создание сделки, привязка к сделке контакта

Менеджер просит клиента представиться и привязывает сделку к контакту. Вначале проверяет наличие такого клиента в базе CRM. Если его нет, создает новый контакт, не покидая окна сделки - заполняет форму с персональными данными.

3. Создание сделки, внесение комментария

В окне сделки менеджер добавляет комментарии, например, о том, что клиент просил сделать доставку в определенное время. Сделка сохраняется. Клиент ждет заказ. Менеджер может ставить задачу курьеру по доставке.

4. Создание сделки, заполнение свойств сделки

При создании сделки менеджер заполняет основные поля сделки: название, стадия, сумма, ответственный, тип, вероятность ее успешного завершения. Если сделка должна просматриваться всеми менеджерами CRM, выставляется «галка» «Доступна для всех». Сделка создана. Дальнейшая работа со сделкой выполняется точно так же, как в сценарии 1, начиная с .

Сценарий 2: «Создание сделки по звонку клиента»

Вариант с привязкой к интернет-магазину

Откуда клиент может узнать о ваших товарах? Увидеть у знакомых или в передаче типа «Магазин на диване», прочесть о них в СМИ и т.д. Некоторым клиентам иногда проще позвонить в отдел продаж компании, чем самому найти нужный товар в интернет-магазине и сделать заказ. Этот вариант использования интеграции с CRM позволяет «подхватить» и не упустить клиента, быстро сделав заказ за него.

Сценарий с привязкой к интернет-магазину имеет преимущества и работает, если в компании есть интернет-магазин интегрированный с CRM. Такой вариант создания сделки намного удобней для менеджера, поскольку большинство данных по товарам и клиентам автозаполняется из интернет-магазина. Менеджер быстрее обрабатывает звонок и делает заказ за клиента, на это тратится гораздо меньше времени, чем при работе с внутренним каталогом CRM.

Форма создания новой сделки в этом варианте содержит «галку» «Сделка из интернет-магазина». У менеджера появляется выбор: привязывать ли к интернет-магазину новую, созданную по звонку клиента, сделку или нет. При активации привязки к интернет-магазину в форме создания сделки блокируются некоторые поля. Такие поля менеджер не должен заполнять или изменять, поскольку они передаются и заполняются из интернет-магазина.

Менеджер теперь не выбирает товар из внутреннего каталога, а создает заказ за клиента из интернет-магазина. Вместо кнопки «Добавить товар» в его форме появляется кнопка «Создать заказ в интернет-магазине». По нажатию этой кнопки всплывает окно создания и редактирования «живого» заказа в интернет-магазине. В этом случае менеджер работает с данными интернет-магазина: выбирает товары из каталога интернет-магазина, применяет все доступные на данные момент скидки, создает профиль нового клиента или привязывает заказ к существующему, задает способы оплаты и доставки.

После сохранения заказа в интернет-магазине данные по нему передаются в CRM и менеджер видит страницу сделки с заполненными данными по заказу. Автоматически в CRM создается контакт - по тем данным, что менеджер ввел при создании аккаунта в интернет-магазине.

После формирования менеджером заказа в интернет-магазине клиенту уходит счет - все происходит точно так же, как будто клиент сам сделал заказ. Клиент может оплатить заказ через платежные системы, если был выбран такой способ оплаты. Клиент может зайти в свой профиль в интернет-магазине, отслеживать состояние заказа и пользоваться всеми удобными сервисами для интернет-торговли.

А в CRM добавляется новая сделка, и вся ее обработка идет , за исключением того, что не нужно «обзванивать» клиента - он ведь сам попросил сделать заказ и согласен его оплатить.

Сценарий 3: Создание и обработка лида из веб-формы

Этот сценарий не имеет явной привязки к интернет-магазину и использует данные с веб-форм на сайтах. По данным таких веб-форм в CRM появляется лид, которые при дальнейшей обработке конвертируется в контакт, компанию и сделку.

1. Создание лида из веб-формы

Клиент заходит на сайт, работающий на «1С-Битрикс: Управление сайтом» и заполняет какую-то форму, сохраняет и отправляет с формой свои данные. Компания получает лид.

2. Отправка данных о лиде с вашего сайта через API в CRM

В CRM подгружаются лиды из веб-форм на сайтах компании. Откуда берутся такие лиды? В продукте «1С-Битрикс: Управление сайтом» версии 11.5 в веб-формах можно настраивать связь с CRM. При активизации интеграции данные с веб-формы автоматически передаются в CRM. На специальной вкладке формы задаются настройки для связи с CRM: URL проекта с CRM, данные для авторизации. Здесь же выбираются поля веб-формы, которые будут экспортироваться в CRM.

4. Привязка лида к менеджеру

Лид автоматически привязывается к менеджеру CRM. Назначение менеджера выполняется в соответствии с данными авторизации, указанными при настройке веб-формы. То есть, по умолчанию лиды из веб-формы попадают на обработку менеджеру, данные авторизации которого указаны в настройке интеграции веб-форм и CRM.

5. Нотификация менеджера

Допустим, в настройках веб-формы вы указали менеджера, который будет выполнять первичную обработку данных. Менеджер проверяет эти данные на реальность и удаляет явно «мусорные» записи. Если по данным с веб-формы видно, чем интересовался клиент, то к лиду добавляются соответствующие товары. После этого менеджер изменяет статус лида на «Обработка» и передает его более опытным коллегам.

Последующая обработка лида выполняется аналогично действиям сценария 1, начиная . Менеджер уточняет намерения клиента, звонит ему, ставит задачи коллегам, планирует разные действия. Лид при этом конвертируется в контакт, компанию и сделку.

Обратите внимание, сообщения можно лайкать и комментировать. Можно отписаться от уведомлений, связанных с сообщением, добавить в избранное. Создатель сообщения может добавить получателей записи, редактировать, удалить, создать задачу.

Все это доступно, если кликнуть на кнопку Еще.

Давайте воспользуемся предложением и создадим задачу.

Нам приходит уведомление, что задача создана и можно перейти к ее управлению.

Вот так выглядит задача в системе Битрикс24 :

Обратите внимание, в строку чек-лист можно добавить непосредственно текст задания. Что мы и сделали.

Кроме того, можно указать группу сотрудников, для которой предназначена задача.

В разделе «Компания» можно добавить сотрудников и отредактировать структуру компании.

Вот так выглядит раздел Настройки.

Вывод: Хорошо продуманный функционал. Понравились подсказки в системе. Все интуитивно понятно и легко.

Описание функционала

	Битрикс24
Работа со сделкой	Добавлять сделки, управлять, отслеживать статистику
Телефония	SIP-телефония
Чат и видео
Календари
Управление задачами	Контроль сроков, делегирование, отчеты, учет времени по задачам, шаблоны задач, чек-листы, занятость сотрудников
Оповещения
Экстранет
Объявления
Фотогалереи
Бизнес-процессы	Настройка оплаты счетов, заявлений на отпуск и командировку, учет исходящих документов, получения подрасчетных авансов и другие задачи.
	Ставить задачу, комментировать, лайкать
E-mail-клиент	Почта в домене Битрикс24 , привязать другую почту
Настройка интерфейса
Права доступа	В рабочие группы, отделы, к документам, контактам, CRM и почти всем элементам системы
Отчетность	Счета, авансовые отчеты
Воронка продаж
Работа с документами	Совместная работа с документами, обсуждение документов
	Структура компании, профили сотрудников, опросы, безопасность
Интеграции	431 готовых приложения
Приложения	Android, iOS, Windows, Mac
Установить логотип компании

Тарифы

Тариф/Характеристика тарифа	Проект	Проект+	Команда
Пользователи	неограничено	неограничено	неограничено	Неограничено
	Бесплатно	904 рублей в месяц	4552 рублей в месяц	9112 рублей в месяц
Место в облаке				Неограничено
Бизнес-пользователи			неограничено	Неограничено
Открытые линии				Неограничено
Бизнес-процессы
Учет рабочего времени
Отчеты по рабочему времени
Рабочие отчеты руководителю
Собрания и планерки
Мультиворонки			2 воронки	Неограничено
Экстранет			Неограничено	Неограничено
Пользовательские поля
Автоматизация бизнес-процессов

Тарифы проработаны. Отличаются как по функционалу, так и по количеству пользователей.

Сравнение с другими тарифами

Название сервиса/ параметр	AmoCrm	Битрикс24	Freshoffice	Мегаплан	Mango Office	Terrasoft	Yoolla
Количество тарифов
Стоимость самого дорогого тарифа	1499 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено)	9112 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено)	750 рублей в месяц за 1 пользователя	629 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено)	4500 рублей в месяц за 12 пользователей	Свыше 82 000 рублей в месяц за 30 пользователей	300 рублей в месяц за 1 пользователя
Стоимость самого дешевого тарифа	499 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено)	Бесплатно (количество пользователей не ограничено)	750 рублей в месяц за одного пользователя	279 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено)	2000 рублей в месяц за 6 пользователей	980 рублей в месяц за 1 пользователя